浦发银行厦门分行成功举办“传承之旅——新形势背景下的财富规划”私行客户沙龙活动
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2023年3月21日，厦门分行成功举办“传承之旅——新形势背景下的财富规划”私行客户沙龙活动，活动当天20余位私行&准私行客户参加主题讲座沙龙，活动现场气氛热烈，共同探寻财富管理之道。厦门分行零售分管行长许瑾行长、零售业务部徐岚总经理、上海信托信睿家族办公室刘杰总经理、总行私人银行部时红老师及王湧老师出席了本次活动。
首先由上海信托信睿家族办公室刘杰总经理，解读在当前“道阻且长”的新形势下如何做到“行则将至”以及如何建立财富管理新思维以及如何借助保险、家族信托，保险金信托等金融工具顺应财富管理革新时代的到来以实现基业长青。总行私人银行部时红老师也为在座客户做了“未来不迎、既往不恋——2023年大类资产配置分析”主题报告，为客户在资产配置方面提供了专业分析，内容干货满满，活动全程客户认真聆听。会后部分客户又与三位专家进行了深度交流，受益匪浅。
本次活动得到了客户的高度认可，为后续业务发展奠定了坚实基础，厦门分行今后将持续融合行内外资源，以客户关心的实事热点为主题，举办精品沙龙活动，开创多赢局面，助力业务发展，持续扩大浦发私人银行品牌影响力。
