第一太平戴维斯发布2020年下半年厦门房地产市场报告

12月29日，第一太平戴维斯2020年下半年厦门媒体见面会在厦门世纪中心举行，发布《2020年下半年厦门房地产市场报告》。第一太平戴维斯华南区董事长林木雄，福建地区总经理吕晓艳，福建地区项目及开发顾问部董事、福州公司副总经理吴珺以及华南区市场研究部主管谢靖宇出席活动，与众多厦门主流媒体一同回顾今年下半年厦门房地产市场的发展，共同探讨未来的机遇及挑战。

第一太平戴维斯华南区董事长 林木雄

第一太平戴维斯福建地区总经理 吕晓艳

第一太平戴维斯华南区市场研究部主管 谢靖宇

甲级写字楼 —— 新增供应步伐因疫情有所放缓，东部需求旺盛带动全市净吸纳量上升

• 2020年下半年，厦门经济持续加快恢复，2020年前三季度全市地区生产总值增速较上半年提高2.5个百分点，在福建省各设区市中提速最快。期内，厦门服务业各行业提速复苏，招商引资政策助推第三产业持续发展。第三产业对经济的支撑作用稳定增强，拉动全市经济增长1.8个百分点。
• 甲级写字楼总存量受疫情影响扩张放缓。2020年，全市共有四个新增项目交付入市，其中有三个于下半年交付。全年合计新增可租赁甲级写字楼面积11.3万平方米，同比减少65%。截至年末，全市总存量同比扩大3.0%，至394.0万平方米。
• 尽管疫情的爆发给2020年上半年市场带来挑战，但下半年市场复苏良好。全年来看，东部区域需求旺盛，支撑全市净吸纳量同比上升50%至14.8万平方米，但较过去十年的年均净吸纳量水平（19.6万平方米）仍存差距。
• 新增供应步伐因疫情有所放缓，供过于求压力暂获缓解。2020年，全市写字楼平均空置率同比下降1.6个百分点至24.7%。
• 年内租赁交易活动与结果显示，源自零售及贸易、金融以及TMT（信息、媒体、通信）行业的租赁需求相对强劲；而源自房地产、消费者服务等行业的需求维稳。下半年市场大宗租赁成交频现。
• 得益于本地疫情控制相对较好，下半年全市甲级写字楼租金指数较上半年回升4%，但同比仍下降2.3%，平均租金达人民币每平方米每月84.6元。

展望

• 部分项目因疫情及停工停业影响将2020年的入市计划延期。因此，2021年或将出现甲级写字楼供应高峰，届时预计将有11个甲级写字楼项目交付入市，合计达96.7万平方米，市场总存量料将同比扩容24.5%至490.7万平方米。
• 2021年，由于高量新增供应集中入市，加之经济不确定性犹存，租赁需求大幅增长的可能性或将削弱，全市平均空置率料因此上升。
• 租赁市场竞争料将加剧，租户方市场属性不变，全市平均租金料将下降。同时，业主更倾向提供灵活的隐性优惠以吸引或挽留租户进驻。

零售 —— 社零总额降幅收窄，下半年市场显现积极信号

• 2020年前三季度，厦门社会消费品零售总额受疫情影响持续呈现降幅，但随着社会活动逐步回归正轨，降幅呈逐渐收窄趋势，前三季度的降幅已较上半年收窄2.6个百分点，速度居全省第四位。消费市场恢复势头较为积极。
• 2020年全年，厦门零售物业市场无新增供应入市，总存量仍维持在206.9万平方米。继华润万象城等优质项目于2018年入市后，市场已连续两年未录得新增项目，存量继续主导市场发展。
• 2020年主要受疫情影响，租户退租以及项目内部调整品牌和业态的情况显著增加，全市空置率同比上升1.7个百分点至6.8%。然而，与上半年相比，下半年的零售物业市场已显积极信号，全市空置率半年环比下调0.1个百分点，且下半年度的全市净吸纳量已由负转正。
• 年内，多个业态租赁需求均有回暖，餐饮业态恢复动力较强。此外，市场继续录得多个国内外知名品牌落子厦门。
• 随着国内疫情改善趋势持续，下半年的全市优质购物中心首层平均租金和上半年大致相若，但逾半数子市场平均租金同比仍呈下降趋势，总体而言，全市平均租金同比微跌4%。

展望

• 历经连续两年新增供应空白后，2021年厦门零售物业市场的新增供应或将显著增长，全市计划将迎来九个优质零售物业项目入市，总零售建筑面积合计约75.5万平方米。新增项目包括IOI Mall、三李城万达广场等。
• 消费市场仍处恢复过程中，在疫情受控、经济持续复苏的背景下，预计品牌方将开展更为积极的扩张活动。但同时，新增供应的集中放量将在短期内令市场竞争升级，空置率料将上升。
• 2021年，厦门全市平均租金预计受新增供应影响出现结构性下调，但标杆项目租金仍将维稳。

住宅 —— 疫情背景下，厦门购房需求旺盛，全市年成交金额创新高

• 2020年，厦门住宅市场限制购买政策未见大幅调整。而政府高度重视优化人才引进及人口增长政策为全市住宅市场继续添注利好因素。2020年，厦门一手住宅销售市场供应量约达258.8万平方米，同比上升4.1%。
• 同期，厦门一手住宅销售市场成交量同比上升8%，至219.8万平方米，超过过往三年的年成交量，主要归因于下半年随着疫情好转，购房需求尤为旺盛，其中62%成交量集中于岛外区域。
• 截至年末，厦门一手住宅成交均价同比上涨5%至人民币每平方米40，239元，年成交金额创新高，达约人民币884亿元。

展望

• 2021年，政策调控仍将以“房住不炒”为重心，维持房地产市场的健康发展。人口落户政策料将放宽，助力扩大购房需求。
• 2021年全市供应量或与2020年相若，供应结构将满足刚性和改善性购房需求。
• 全市一手住宅成交均价预计维持平稳增长趋势。

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