兴业银行漳州分行落地全国首笔蓝色可持续境外美元债券
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近日，兴业银行作为全球协调人、账簿管理人和主要投资人，成功为福建漳龙集团有限公司承销发行5亿美元蓝色可持续境外债券，期限3年。该笔债券为全国首笔蓝色可持续境外美元债券。
面对近期国际市场波动加剧、境外债券价格震荡的复杂环境，境外债券发行不确定性加大。兴业银行漳州分行充分运用总分行和境内外联动的机制优势，综合研判最新监管政策和市场发行情况，配合发行人制定完备的发行计划，开展实地海外路演，精准把握发行窗口期，成功吸引了众多海内外投资者踊跃认购；同时，提供了大额基石订单支持，最终订单倍数突破2倍，票面利率较初始指引大幅收窄，协助发行人完成境外资本市场的再次亮相，成为全国首家发行境外蓝色可持续债券的地方国有企业。这不仅彰显国际资本市场对发行人信用资质、发展前景及蓝色战略的高度认可，也对其未来发展战略具有积极意义。
近年来，兴业银行漳州分行充分发挥与总行资金中心和香港分行投承联动优势，助力漳州市多个优质企业成功发行境外债券。未来，兴业银行漳州分行将继续发挥投行专业团队作用，深化“商行+投行”战略，依托总分联动和境内外分行联动机制优势，综合运用“两种资源”“两个市场”，持续创新产品、提升服务，树牢擦亮“投资银行”名片，继续加大对漳州市优质企业的金融服务，为漳州市实体经济发展贡献更多的金融力量。
